证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2015临-007

广东松发陶瓷股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

       广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,399,716.13元。符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

        一、募集资金基本情况

               根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]312号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,200.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.66元，发行新股募集资金总额为人民币256,520,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币217,794,700.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年3月16日出具了“广会验字[2015]G14001110250号”《验资报告》。

        二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

               根据《广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

        以上项目投资计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足， 不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的 时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待 募集资金到位后予以置换。

        三、自筹资金预先投入募投项目情况

               为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投 资项目上进行了前期投入，截至2015年3月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币26,399,716.13元，具体情况如下：

单位：人民币万元

       正中珠江就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015 年4月16日出具了《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015] G14001110261号）。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26,399,716.13万元。

       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

              2015年4月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》 ，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为2,639.97万元。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

              公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于 提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募 集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月， 符合监管要求。

       五、 专项意见说明

     （一）独立董事意见

               公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、 中国证监会《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（ 2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

                公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合公司发展利益的需 要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意公司使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项。

      （二）监事会意见

                公司第二届监事会第五次会议于2015年4月16日召开，会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”的议案》 。监事会发表审核意见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。 本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

      （三）会计师事务所意见

                 正中珠江对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核， 2015年4月16日 出具了“广会专字[2015] G14001110261号”《关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，鉴证结论为：

                 我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

       （四）保荐机构意见

                 广发证券经核查后认为：

                 1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合 招股说明书披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董 事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符 合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

                 2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投 资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投资项目和损害股东利益的情形。鉴于此，广发证券同意广东松发陶瓷股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

          六、 上网公告文件

                  广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

             特此公告。

● 报备文件

（一）广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

（二）广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

（三）独立董事意见

（四）广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

                                                                                                                                                                       广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                      2015年4月16日